PT Lautan Luas Tbk (LTLS) melakukan penawaran umum berkelanjutan I tahun 2013 dengan total sebesar Rp1,2 triliun, dimana obligasi berkelanjutan I tahap I yang dikeluarkan sebesar Rp700 miliar.

Keterangan perseroan Jumat (17/5/2013) menyebutkan obligasi ini dibagi menjadi dua seri yakni A dengan jangka waktu 5 tahun dan seri B dengan jangka waktu 7 tahun.

Masa penawaran awal pada 17-30 Mei 2013 dan masa peanwaran umum 12-14 Juni 2013 dan pencatatan di BEI pada 20 Juni 2013.

Pefindo memberikan peringkat idA- untuk obligasi ini. Bahana Securities, BCA Sekuritas dan Kim Eng Sekuritas menjadi penjamin emisi obligasi sedangkan wali amanat Bank Mega Tbk.

Dana hasil emisi obligais ini 37% untuk melakukan pembayaran utang kepada CIMB Niaga, 20% untuk melakukan utang kepada Rabobank serta 16% untuk pembayaran utang ke Bank OCBC NISP. (bn)